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大家人寿发布国内首个“独立代理人专业资质认证体系”

2021-11-16

发布会及战略合作签约仪式现场

11月10日,大家人寿独立代理人专业资质认证发布会在上海举行。大家人寿联合上海交通大学凯原法学院共同发布大家人寿独代资质认证体系,并签署战略合作协议,共同研发高端、精品训练课程,建立人才培养平台,培养独立代理人三年时间拿到“健康财富规划师、退休养老规划师、家庭财务安全规划师、私人财富管理师及金融资产管理师”五个专业资质认证,造就保险专业人才。该独立代理人专业资质认证体系的成功发布,标志着大家人寿走出了保险行业在独立个人保险代理人培养领域的坚实一步。

大家人寿个险业务总监王刚致辞表示,公司主动迎接行业变化,以“新体系、新实践”回应“新趋势、新要求”,以培养MDRT为目标,聚合社会顶尖教育资源,联合上海交通大学打造“独立代理人专业资质认证体系”,推动大家人寿独立代理人成为具备复杂金融保险产品销售能力的专业独立代理人,希望与校方形成合力制定行业标准,共同推进中国保险业的转型发展。

上海交通大学凯原法学院党委书记汪后继致辞表示,与大家人寿的合作,将实现产教融合,通过优势互补,为社会各界提供“高层次、专业型、实用性”的教育服务,为保险行业培养专业人才,打造高端独立代理人人才发展体系,期待经过双方共同努力,把标准化建设的培养体系设计得更加科学、规范、完善。

发布会上,大家人寿个险训练督导部总经理卜枫、上海交通大学凯原法学院党委副书记张养波代表双方签署《人才培养战略协议》。访谈环节,王刚与上海交通大学凯原法学院院长助理陈亮作为访谈嘉宾,围绕认证体系设计出台的背景、发展路线、师资配备、未来合作领域等主题和在场嘉宾开展了深入交流。

王刚表示,我国保险市场已经发生了本质变化,人口结构和客户群体的改变对独立代理人提出了更高要求,专业化和职业化将成为未来保险行业必须要解决的两个问题。大家人寿独立代理人队伍建设与众不同,对应的训练赋能体系也有四方面不同:一是训练对象不同。大家人寿更聚焦队伍的整体专业水平,不只是为绩优人员设计,每位大家人寿独立代理人都可以从中受益。二是训练目的不同。专业认证体系解决的不是若干个点上的专业能力问题,而是要形成互相关联、互为补充的完整能力体系。三是体系设计不同。大家人寿“三年五证”和新人岗前培训、衔接培训、以及各类制式与非制式培训密切衔接,共同构成了完整的大家代理人成长路径。四是内容和形式不同。代理人完成前期一系列培训后,到了相应节点才能参加专业认证的线下训练营,以及一系列的线上学习,经市场实战检验后,符合资质认证标准才会授予证书。

陈亮指出,独立代理人专业资质认证体系建设对行业、客户以及从业人员极其重要。课程从内容设计到编排,最大限度满足了市场实践需要。大家人寿解决保险人才根本问题和长远问题的坚定决心和信念,主要体现在四个方面:一是体系完整。整个训练体系内容涵盖了保障规划的各个方面,考虑了不同阶段、不同层次客户的多样化需求,照顾到了代理人发展的不同阶段。二是标准较高。课程内容不局限于保险相关知识技能,而是从宏观经济、社会结构、资产配置等多方面扩充学员知识储备,最终落地形成可用于实践的技术和工具,并配备相关领域资深专家教授、博士生导师亲自授课。三是注重实战。课程编排上,根据大家人寿的人才培养计划,在训练班结束后,还将提供数月线上课程,让学员边做边学把知识转化为实战能力。四是认证权威。考核合格的参训学员将获得上海交通大学颁发的证书,并可通过学校官方网站查询验证。

目前,我国保险行业正处于转型的十字路口,随着保险消费需求不断升级,代理人素质参差不齐、专业技能薄弱等问题日益凸显,代理人队伍由量到质的转型已迫在眉睫,本次“独立代理人专业资质认证体系”的发布,将有力推动业内探索独立代理人模式下的保险人才发展之道。凯原法学院培训中心工作人员、大家人寿上海分公司有关负责人、来自全国各地的大家人寿独立代理人代表等50余人现场参会,数万名保险从业者、“独代模式”关注者通过在线直播观看本次发布会。